Bivši marinac Tommy Santoro vjerovao je da je obiteljske veze s mafijom ostavio iza sebe. Međutim FBI-jeva posjeta vraća ga nazad u staro susjedstvo gdje će se suočiti s najvećom dilemom svog života. Sa starim “kumovima” mrtvim ili u zatvoru, Tommyjev rođak Joey i njegov brat Vincent preuzeli su susjedstvo. Ali sada nemilosrdni krijumčar droge, Sicilijanac Luciano Reggio prijeti da im sve oduzme. Joey i Vincent neće prezati od ničega da zaštite što smatraju svojim. Oni su postali upravo ono što se Tommy zavjetovao da nikada neće postati, ali sada se vraća kako bi napravio nešto još gore.