Trgovac oružjem Hiuk i Ioung-chun praktično su braća i ništa ih ne može razdvojiti. Kada su njih dvojica uspeli da pobegnu iz Severne Koreje, iza sebe su ostavili Hjukovog mlađeg brata Čula. Hiuk se nikada ne može otresti krivice jer je njegova porodica kažnjena zbog njegove izdaje, a majka umrla u zatvoru. Tri godine kasnije, Chul se konačno uputio u Južnu Koreju i pridružio se policiji. Hiuk pokušava da stekne poverenje i ljubav svog mlađeg brata, ali napuštanje i izdaju je teško zaboraviti. Stvari dolaze na vrh kada Ioung-chun povuče Hiuka da odradi poslednju svirku za bandu. Dešava se da je za to zadužen policajac Chul. Tri brata se sastaju ponovo poslednji put.