Nastao prema romanu Williama Whartona, film A Midnight Clear smješten je u šumu Ardennes u prosinac 1944. godine. Grupa američkih obavještajaca, koji su već predugo zajedno, drže se ostataka svojih hobija iz mirnog razdoblja kako ne bi poludjeli. Nitko od njih nije sjajan vojnik, no Will Knot (Ethan Hawke) najviše se ističe svojim sposobnostima vođe. Nastanjeni u dvorcu, vojnici čuju čudne zvukove koji dopiru s groblja, a za koje je zaslužna skupina obijesnih njemačkih vojnika. Kako se približava Božić, tako se i dvije protivničke čete počinju zbližavati za što je uvelike zaslužan Vince "Majka" Wilkins (Gary Sinise). Neočekivano, impulzivno neprijateljsko djelo rezultirat će potpunim – i nepotrebnim – krvoprolićem njemačkih vojnika. Iako krajolik djeluje kao da je film sniman u srednjoj Europi, zapravo je sniman u Uti.