Pod pritiskom završavanja svog diplomskog rada i dobivanja radnog mjesta u vodećoj firmi, Katie Burke (K. Holmes) vidi ono neviđeno. Još nije uspjela preboliti svoju vezu s Embryem te ju njegov misteriozni nestanak još uvijek progoni. Trag je hladan, ali detektiv Wade Handler (B. Bratt), liječeni alkoholičar, ulazi u kaotični studentski život Katie Burke, pokušavajući odgonetnuti Embryev nestanak, ali i vratiti svoj život na pravi put. U trenutku kad se otkriju važni dokazi, Embry se misteriozno pojavljuje samo da bi se osvetio i uništio osjećaje koje Katie počinje gajiti prema Wadeu. Nakon što je dobio Oscara za scenarij Traffica, Stephen Gaghan osilio se i na ovom filmu potpisuje kako scenarij tako i režiju. Rezultat je inteligentan film koji je svoju inspiraciju dobio u trilerima 70-tih koji više naglašava likove i strukturu, a manje vremena gubi na akciju i zaplet.