Radnja filma pocinje u dusevnoj bolnici gdje psihijatar Antonio (Lera) ispituje zatvorenika Cesara (Noriega), koji je optuzen za ubistvo i cije se lice nalazi pod maskom. Cesar se u razgovoru prisjeca dogadjaja koji su ga doveli do te tacke i koji su zapoceli na njegov 25. rodjendan. Tada je Cesar imao sve sto se pozeljeti moglo - nakon smrti roditelja stekao je ogromno bogatstvo, a zahvaljujuci dobrom izgledu mogao je sebi svaku noc priustiti novu djevojku. Na rodjendanskoj zabavi Cesara njegov najbolji prijatelj Pelayo (Martinez) upoznaje sa svojom djevojkom Sofijom (Cruz). Iako se Cesaru doticna svidja i iako ne bi imao nista protiv da prijatelju preotme djevojku, Sofia mu treba radi nekih drugih razloga - prije svega da Nuriji (Nimri), djevojci s kojom je spavao, pokaze kako je njihova jednonocna romansa definitivno stvar proslosti. Ali, Nuria se nikako ne miri s tim i nastavlja progoniti Cesara koji na kraju neoprezno pristaje da ga poveze automobila. Ta ce voznja pokrenuti niz tragicnih, zastrasujucih i neobjasnjivih dogadjaja koji ce Cesarov zivot pretvoriti u nocnu moru.