Ana i Freddy stranci su u autobusu koji, pukom slučajnošću, započnu razgovor te shvate da zapravo žive u istoj ulici. Uz zvuk praska i škripu guma, Ana se iznenada probudi u krevetu. Posve je zbuni kad otkrije da je sama u gradu - odlazi na posao, ali ondje nema nikoga, zaviruje svima kroz prozore, ali ništa. No kasnije te noći otkrije da je ipak još netko tu, Freddy iz autobusa. Osjetivši olakšanje što su se sreli, oboje uznemiri pogled na golemu crnu maglu koja se nadvija nad gradom i približava se iz sekunde u sekundu. Štoviše, čini se da u magli vreba užasno stvorenje kojeg se moraju čuvati.