Josh (K. Zegers) i njegova sestra ostali su bez oca, koji je bio pokusni pilot i poginuo je u avionskoj nesreći. Kako bi što lakše podijeli gubitak, majka odluči da se presele u gradić Ferfield, "u kojemu je sve moguće" i u kojemu je i sama odrasla. U isto vrijeme, na jednom dječjem rođendanu djecu zabavlja loš, nespretan i nimalo smiješan klaun. Jedino što je u njegovoj predstavi dobro jest točka u kojoj sudjeluje pas s loptom. Nezadovoljan psećom izvedbom, klaun ga strpa u kavez te krene na put. No, kavez sa psom padne nasred ceste i umalo ga pregazi Joshova majka, koja upravo s djecom stiže u grad.