Animirani glazbeni film o psu Charlieju koji se iz raja vraća na zemlju po Gabrijelovu trubu koja je s neba pala usred San Francisca. Kad Gabrijelova truba padne s neba nakon neuspjelog pokušaja krađe, Charlie dobiva zadatak da je pronađe i vrati u raj. Ako uspije, dobit će nagradu: broš u obliku anđeoskih krila i drugu šansu da se vrati na zemlju u tjelesnom obliku. S njim po trubu kreće i njegov prijatelj Itchy. Sve teče po planu dok ne naiđu na dječaka Davida koji je pobjegao od kuće i privlačnu irsku settericu Sachu La Fleur. Ne samo da će se Charlie zaljubiti u Sachu, nego će se početi brinuti o dječaku koji misli da je Charlie njegov anđeo čuvar. Umalo će emocije koje su ga obuzele ugroziti Charliejevu misiju na zemlji...