Lutajući engleskim pustopoljinama tijekom odmora, američki studenti David (David Naughton) i Jack (Griffin Dunne) naiđu na neobičnu krčmu čija ih vlasnica upozori da ne skreću s puta nakon što padne noć. Ne obazirući se na njezin savjet, kao što uostalom rade svi likovi u horor-filmovima, njih dvojica odluče pronaći prečac… David se probudi u bolnici s gadnom ranom od ugriza na ramenu, a odnedavna pokojni i već pomalo raspadnuti Jack uskoro mu donese strašnu vijest.

Ukoliko ne počini samoubojstvo, David će se s prvom noći punog mjeseca pretvoriti u vukodlaka. David zanemari taj susret smatrajući ga običnom halucinacijom, međutim svi pokazatelji upućuju na vukodlaka, a večeri pune krvi i zavijanja ubrzo uslijede.