Stan Aubray (Willem Dafoe) je tihi i povučeni detektiv iz New Yorka, koji se još uvijek oporavlja od jednog od najtežih slučajeva svoje karijere. Nažalost, njegov odmor ne traje dugo i Stan je opet uvučen u zastrašujući svijet zločina kojim vlada okrutni serijski ubojica koji manipulira tijelima žrtava kako bi stvorio svojevrsno umjetničko djelo.