Film je posvećen apotekaru Melhioru Vakenštedeu, koji istražuje zločine u srednjovekovnom Talinu početkom petnaestog veka.

U drugom filmu naši junaci imaju veliki problem. Nakon mnogo godina, iznenada se pojavljuje strašni duh Dorotee, tragično preminule ćerka bogatog trgovca. Ujutro je pored velike kule pronađen ubijeni stražar, a nekoliko drugih ljudi je stradalo pod sumnjivim okolnostima. Putevi Melhiora, istražujući ove događaje, ukrštaju se sa bludnicom i sveštenikom, stranim umetnikom i bezumnim jeretikom. Istraga ga vodi do manastira Pirit, čiji sumorni svodovi kriju opasnu tajnu koja je već pomalo zaboravljena. U međuvremenu, Melhiora muči misterija zašto njegova voljena Keterlin iznenada raskida veridbu...