Radnja prati cetiri zanimljiva dana u zivotu Flukea Kelsoa (Daniel Craig), oksfordskog istoricara u srednjim godinama, koji u Moskvi pohadja konferenciju o novootvorenim spisima Sovjeta. Jedne noci, prilikom boravka u Moskvi, Kelso u svojoj hotelskoj sobi dobija neobicnu posetu oficira Papua Rapava (Valery Chernyak), koji se predstavlja kao bivsi telohranitelj ruske tajne policije Lavrentya Beria (Yervant Arzumanyan). Papu Rapava tvrdi da je upravo on bio sa Staljinom (Avtandil Makharadze) u noci kada je veliki diktator umro i da je pomogao Lavrenty Beriu pri kradji Staljinovih tajnih papira, a medju njima je bila i tajna crna beleznica.