Radoznali Senja nekim čudom dospeva u bajkovitu drevnu šumu, skrivenu od ljudskih očiju moćnom čarolijom Baba jage, stvorenom da zaštiti ljude i ceo svet od mračnih sila. Očigledno nešto nije u redu sa šumom jer čarolija prestaje da deluje i buđenje zle magije i davno poraženih neprijatelja samo je pitanje časa. Kako bi obnovila čini, Jaga odlazi u svet ljudi, u potrazi za najmoćnijim oružjem čarobnjaka, divnocvetom. Tamo je očekuju čuda modernog sveta i Koščej Besmrtni, koji se hiljadu godina skriva mračnom podzemlju, žedan osvete, jer je nekada davno Jaga doprinela njegovom porazu.