Sasvim neocekivani trag ih dovodi do velike urote u koju je ukljucena mafija na celu s narko bossom Johnnyjem Tapiom (Jordi Molla), ciji je krajnji cilj preuzeti celokupnu trgovinu droge u gradu, makar to znacilo i veliki medjunarodni obracun onih kojima se ta njihova namera ne svidja. Mike se pritom i zaljubljuje u Marcusovu sestru Syd (Gabrielle Union) sto dovodi u pitanje njihovo dugogodisnje prijateljstvo. Ukoliko ovaj uigrani par detektiva ne uspe razdvojiti posao od svojih privatnih zivota u opasnosti je ne samo razresenje slucaja vec i Sydin zivot.