U ovom trećem delu serijala Gospodara Zveri, Dar (Singer) sreće i spašava porodicu koja se zaputila do kralja Tala (Van Dien), da bi zatražila pomoć protiv zlog čarobnjaka Agona (Warner), koji je okupirao njihovu zemlju. Namešta im audijenciju pred mladim kraljem, svojim bratom, koji sakuplja vojsku za jutarnji marš. Ali, u toku noći kralj biva zarobljen i odveden od strane Agonovih ratnika. Pre nego što je umro, njihov otac daje misterioznu amajliju Darovom bratu Talu. Agon, koji održava svoju mladost tako što žrtvuje mlade zarobljenike, više od svega želi tu amajliju - Oko zarobljenog boga Braksusa, jer će mu doneti večnu mladost. Dar se udružuje sa Setom (Todd) kako bi spasio svog mlađeg brata. Usput sreću lepu vešticu Morganu (Down) koja im obećava da će im pomoći i plavokosu ratnicu koja kreće sa njima.