V tankočutni zgodbi o nenavadnem prijateljstvu med dečkom in potepuško psičko spoznamo 6-letnega Sebastijana, ki med drugo svetovno vojno živi v odročni vasici v osrčju planin. Z dedkom skuša uloviti krvoločno zverino, ki kolje ovce, toda med razposajenim raziskovanjem reke naleti na veliko psičko Belo. Sebastjan spozna, da se pod umazanim kožuhom skriva prijazno živalsko srce in kmalu se med njima splete nerazdružljivo prijateljstvo. Toda krutost ljudi ne prizanese planinskemu raju, zato Sebastjana in Belo čakajo številne težavne preizkušnje.