Burmanski grad Rangoon tijekom kolovoza 1988. godine. Među turistima koji svakodnevno stižu iz različitih dijelova svijeta su i mlada udovica Laura Bowman (P. Arquette) i njezina starija sestra Andy (F. McDormand). Shvativši da potpuno slomljena i psihički rastrojena Laura nikako ne uspijeva preboljeti nedavnu smrt supruga Nicka i sina Dannyja, žrtava oružane pljačke njihove kuće, požrtvovna Andy je sestru odlučila povesti na dvotjedno putovanje po egzotičnom Dalekom istoku. Međutim Burmu potresaju sukobi vojske i nezadovoljnih studenata predvođenih karizmatičnom Aung San Suu Kyi (A. Lutz), hrabrom ženom koja se bori protiv vojnog totalitarizma, a za demokraciju i prava naroda. Progonjena sjećanjima na obiteljsku tragediju, Laura jedne večeri mučena nesanicom izađe iz hotela i luta gradom. Ugleda veliku skupinu studenata u prosvjednom maršu i Aung San Suu Kyi među njima te zaključi da bi ta mirna i uporna žena Burmi uistinu mogla donijeti demokraciju. Vijesti o noćnim nemirima uznemire njihovog vođu puta Jeremyja Watta (S. Gray) i on s turistima odluči otputovati u Tajland. Laura otkrije da joj je prošle noći netko ukrao putovnicu i da mora pričekati nekoliko dana dok joj u američkom veleposlanstvu ne izrade novu. Andy zabrinuta otputuje, a Laura krene u razgledavanje grada, gdje ubrzo upozna susretljivog U Aung Koa (U Aung Ko), sveučilišnog profesora koji je zbog pomoći studentima i demonstrantima izbačen s fakulteta. Krenuvši s Koom u unutrašnjost zemlje, Laura ne sluti da će ubrzo postati svjedokinja vojnog udara i na kocku staviti vlastiti život...