Sjeverna Kina, 1999. U malom gradiću dogodi se jezovito otkriće nekoliko trupla. U krvavom incidentu tijekom pokušaja hvatanja navodnog ubojice poginu dvojica policajaca, a jedan je teško ranjen. Preživjeli policajac Zhang Zili suspendiran je s dužnosti i prihvaća posao čuvara u jednoj tvornici. Pet godina poslije dogodi se novi niz zagonetnih ubojstava. Uz pomoć nekadašnjega kolege, Zhang odluči pokrenuti vlastitu istragu. Otkrije da su sve žrtve bile povezane s Wu Zhizhen, djevojkom koja radi u jednoj kemijskoj čistionici. Glumeći mušteriju, Zhang je počinje promatrati te se zaljubi u šutljivu Wu Zhizhen. Jednog hladnog zimskog dana otkrije nešto užasavajuće. Kad mu se život nađe u opasnosti, on shvati da nije uvijek moguće odvojiti krivnju od nevinosti