Deni, tinejdžer iz porodice Arno, je nestao. Slučaj je dodeljen Fransoi Vikontiju, umornom i razočaranom detektivu, koga je žena upravo napustila. On traga za nestalim mladićem, a istovremeno zanemaruje svog šesnaestogodišnjeg sina, Denisa, koji se izgleda upleo u trgovinu drogom. Kada gospodin Belaj, Denijev profesor francuskog jezika, sazna za nestanak svog nekadašnjeg učenika, on nudi svoju pomoć detektivu.