Osamnaesto je stoljeće. Rayne (Kristanna Loken) je Dhampir polu vampirica polu čovjek, glavna je atrakcija u Rumunjskom cirkusu. Nakon što pobjegne iz cirkusa upoznaje vidovnjakinju (Geraldine Chaplin) koja joj kaže kako joj je majku silovao vampirski kralj Kagan. Rayne odlučuje ubiti svog oca. Na svom putu ka osveti upoznaje Vladimira (Michael Madsen) i Sebastiana (Matthew Davis), vođe utvrde lovaca na vampire po imenu Brimstone. Pridružuje se njihovom društvu u potrazi za moćnim talismanima. Dok ju vješti ratnici Vladimir i Sebastijan podučavaju ratničkim vještinama njeno se ljudsko srce zaljubi u Sebastijana.