Kriminalistička drama. Godine 1991. skupina narkodilera sastaje se na opskurnom mjestu. Radnja se zatim vraća dvanaest godina unazad, u 1979., kad su mladi Tristran i njegovi školski prijatelji E-Bone, Money i Simon toliko impresionirali lokalnog kriminalnog glavešinu Bennyja, da ih je ubacio u trgovinu drogom. Tokom godina mladići odrastaju i postaju važni u narko miljeu, a Tristran istodobno ostaje odličan učenik čija dobrostojeća obitelj ne sumnja u to čime im se sin bavi 'u slobodno vrijeme'. Vrijeme prolazi te Tristran i njegova banda postanu trn u oku samom Bennyju, koji se udruži s lokalnim policajcima iz odjela za droge, Torranceom i Tylerom, kako bi stao na kraj svojim bivšim štićenicima...