Dok je radio kao agent MI6-a, Heri Anders (Michael Caine) je stekao mnoštvo neprijatelja. Sad je odlučio da se povuče iz tog sveta i otvori bar. Jednog dana na ulici slučajno se sretne sa prelepom Stejsi Mansdorf (Sean Young) sa kojom počinje da se viđa. Između njih se rađa ljubav i posle nekog vremena Stejsi zamoli Herija za pomoć, jer ima problem koji sama ne može da reši. Zbog toga Heri mora da se vrati u opasan svet špijunaže, za koji je mislio da je davno iza njega.