Tim Kearney (Paul Walker) je gubitnik. Već je četvrti put u zatvoru zbog kriminalnog djela. Ondje mu iz odjela za suzbijanje narkotika ponude dogovor prema kojem bi trebao glumiti legendarnog dilera droge Bobbyja Z.-ja (Jason Lewis). Timu kažu da je pravi Bobby Z. nedavno umro od srčanog udara u ambasadi u Tajlandu, ubrzo nakon što su ga ondašnje vlasti pustile iz pritvora. Plan koji se provodio u vrijeme Bobbyjeve smrti jest da on bude zamijenjen za federalnog agenta koji je bio u rukama meksičkog kartela droge.