Tina još uvek traži svoje mesto na ovom svetu. Ona radi kao službenik carine u švedskom obalskom gradu, i poseduje natprirodno čulo mirisa, zbog čega nije prihvaćena u kolektivu. Istovremeno, ona može da oseti i sramotu. strah i krivicu kod putnika s kojim dolazi u dodir. Nakon što uoči putnika koji nosi dečju pornografiju, zaposli je policija da im pomaže u otkrivanju mreže pedofilofih saradnika. Izvan posla, Tinin život je jako skroman. Ona deli kolibu u šumi sa momkom Rolandom (Jorgen Thorsson), ali njihova veza je na zalasku. Kada sretne Vorea (Eero Milonoff), koji ima slične karakteristike kao i ona, između njih se razvija čudna životinjska privlačnost. Vore se seli u njenu kolibu i upoznaje je s njihovim zajedničkim čudnim poreklom...