Škotlađankom, ali kao i svaki mladi čovek, odbija da se skrasi. Francis ima polu brata, nesnosnog Baša (Torrance Coombs).I Baš je bacio oko na Mari. Francuski sud ne gleda blagonaklono na moguć brak sa kraljicom Škotske. Pokušaće svim silama da spreče taj brak. Mariji život postaje jako ugrožen sve dok joj tajanstveni čovek ne postane saveznik. Videći u kakvoj je užasnoj situaciji, gde se na svakom koraku nešto spletkari, odlučuje da uzme uzde u svoje ruke i da dokaže da može da balansira između zahtevanja svoje zemlje i svog srca...