Jess Aarons (J. Hutcherson) osamljen je dječak, iako živi u velikoj obitelji, s tatom, mamom i tri sestre. Osamljen je zato što je, kao jedini dječak u obitelji, često kriv i za ono što nije skrivio, otac (R. Patrick) je puno nježniji prema sestrama, osobito najmlađoj, May Belle (B. Madison). Osamljen je i u školi, jer je siromašan i miran, pa mu se školski bullyji rugaju što nosi sestrine tenisice i što radije crta nego se druži s njima. Iznimno je darovit za crtanje, u kojemu pokazuje veliku vještinu i maštovitost. Kad se u susjedstvo dosele novi stanari, u Jessovu školu krene nova učenica, Leslie Burke (A. S. Robbd). I Leslie je malo posebna – roditelji su joj pisci, njezin tata nije kupio televizor jer smatra da televizija zatupljuje mozak, a Leslie većinu vremena provodi smišljajući priče u čiju stvarnost često i sama povjeruje. Posve prirodno, Leslie i Jess se sprijatelje, sve više vremena provode zajedno, lutaju šumom, povjeravaju se jedno drugome. Tako lakše podnose i opaku djevojčicu Janice (L. Clinton), strogu učiteljicu koju zovu Čudovišna Usta i sve drugo što nije lijepo.