Već je deseta godina krvavog rata između američkih doseljenika odnosno vojske i Apaša, predvođenih karizmatičnim poglavicom Cochiseom. Bivši vojni izvidnik Tom Jeffords nailazi na ranjenog i iscrpljenog apaškog i mladića i spašava mu život. Zauzvrat, Apaši njemu poštede život kad ga ulove. Shvativši da Indijanci imaju moralni osjećaj, Jeffords je odlučan pokušati uspostaviti dijalog s Cochiseom. Nakon što je naučio jezik Apaša, on uspjeva doći u Cochiseov logor i dogovoriti da Apaši dopuste neometan prolaz jahačima koji prenose poštu. Tom prilikom upozna i zaljubi se u Indijanku Sonseeahray...