Agnes živi u trošnom pustinjskom motelu, preživljava radeći kao šankerica u obližnjem divljem baru, dok je i dalje neprekidno muči davni nestanak njenog sina. Ionako upitna Agnesina stabilnost biva dodatno potresena kada se iz zatvora vraća njen bivši dečko Jerry. Na prvi pogled dobrodošla je promjena dolazak tajanstvenog Petera koji privlači Agnes. No uskoro Peter počinje tvrditi da mu se ispod kože nalaze bube, tijelo mu postaje prekriveno ogrebotinama i ožiljcima, a uskoro i Agnes počinje vjerovati da se i njoj događa isto.