Uspesni i vesti spijun M (J. Huston) umire, pa iskusni tajni agent James Bond (D. Niven) sam mora zaustaviti napredovanje Smersha (K. Kaszanar) i Le Chiffrea (O. Welles), dvoje neprijateljskih agenata koji bi mogli ugroziti covecanstvo. Kako bi ih prevario, Bond smisli lukav plan: svaki od njegovih angazovanih ljudi prozvace se James Bond, tako da ce identitet pravog ostati skriven. Jedan od novoimenih “Bondova”, pravim imenom Evelyn Tremble (P. Sellers), poslat je da s Le Chiffreom odigra partiju kartaske igre za veliki novcani iznos, ali izgleda da su se Bondovi malko prenaglili – toga ce, naime, postati svesni kada shvate da je najgori zlocinac, Jimmy Bond (W. Allen), necak slavnog spijuna.