Dok se jedne večeri mlada konceptualna umjetnica Anne Benton (J. Foster) vozi kući, drugi je auto izgura s ceste. Zaustavi se i vidi kako je jedan muškarac ubio drugog. Prijavi to policiji i ode kući gdje je dečko pokuša utješiti. Usred noći upadnu joj dva mafijaša u stan i greškom ustrijele njezinog dečka. Drugog dana u policiji detektiv FBI-a Pauling (F. Ward) ponudi joj da bude zaštićeni svjedok na suđenju ubojici. U tom trenutku ona primijeti u drugoj sobi mafijaškog odvjetnika Johna Luponija (D. Stockwell) koji je one večeri bio s ubojicama. Anne pobjegne iz policije i čak se maskira u drugu osobu. Promijeni i identitet, jer je uvjerena da policija ima veze s mafijom i pobjegne k prijateljici u Meksiko. Šef mafijaša, stari Avoca (V. Price), unajmi najboljeg plaćenog ubojicu "na tržištu", ekscentričnog ljubitelja umjetnosti, Miloa (D. Hopper). Anne su sad za petama i policajci s Paulingom na čelu i Milo koji je treba ubiti. Ali Milo se zaljubio u Anne i kad je nađe ponudi joj da ostane s njim...