Godina je 1963, a ilegalni imigrant Ho (Donnie Yen), maksimalno hrabar i borbeno obučen, ušao je u Hong Kong pod britanskom vladavinom. Brzo je krenuo da se obračunava s rivalima u podzemlju. Takav stil života načinio ga je većim monstrumom nego što je bilo koji korumpirani policajac ili okrutni diler droge. Postajući snažni gospodar podzemlja, imao je zaštitu i u policajcu po imenu Lee Rock (Andy Lau). Međutim, ustanovljenjem Nezavisne komisije za borbu protiv korupcije, njegova "veza" u policija primorana je na odlazak u prevremenu penziju. Uprkos tome, Ho je odlučan da ostane na mafijaškom tronu...