Matt Masters (John Wayne), poduzetni vlasnik velikog američkog cirkusa, organizira turneju po Europi, no već pri dolasku u Barcelonu počinju nevolje jer im se u luci prevrne brod s opremom. Matt uskoro sazna da je njegova bivša trapezistica i ljubavnica Lili u Njemačkoj, pa se s njom i sastane. Ona je, osjećajući se krivom za smrt svog tadašnjeg supruga trapezista, napustila cirkus prije mnogo godina, ostavljajući svoju kćerkicu Toni na skrb Mattu. Toni sad ima osamanest godina i postala je jedna od zvijezda Mattova cirkusa, ali ne zna da joj je majka u blizini, a još manje da je bila Mattova ljubavnica…