Njujorški psihijatar Bil Kapa (B. Vilis) ne bavi se svojim poslom od kada je nenamerno jednog pacijenta naveo na samoubistvo. Odlazi u Los Anđeles u posetu kolegi koji bude ubijen. Da bi otkrio ubicu Kapa preuzima njegove pacijente. Međutim, on ne može ni da pretpostavi koliko je komplikovana misterija u koju se upleo. Sve postaje još zamršenije i tajanstvenije kada se upusti u strasnu vezu sa zavodljivom Rouz (Džejn Marč)