Kina, 10. vijek, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palate ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvijetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija, jer potajno ljubuje s mladom Chan, kćeri carskog liječnika, s kojom želi i pobjeći. Neočekivano, na dvor se vraća car Ping s mlađim sinom, princom Jaijem, navodno kako bi praznike proslavio s porodicom. Jai je, takođe, emotivno blizak s caricom i jako zabrinut zbog njenog zdravstvenog stanja, te opsjednutosti zlatnim hrizantemama. Tu je i najmlađi carev sin Yu, koji se osjeća zanemarenim u velikoj sjeni starije braće. Car je vrlo sumnjičav, i zaista - sprema se urota i pobuna protiv njega...