Maxim i njegovi drugovi u armiji učestvuju u super tajnom eksperimentu stvaranja novog čovjeka. Zaposlene u tajnom Institutu karakteriše sve ono što Maxim prezire: alkoholizam, slaba volja, gubitak ideala i manjak vjere u budućnost.. Vika, jedna od konobarica u kafeteriji Instituta se zaljubljuje u mladog komunistu,iako je plaši njegova fascinacija eugenikom i njegova sklonost ka nasilju. Ona se ipak nada da će ga njena strast i nježnost smekšati. Razvoj njihove veze prate i nadziru agenti državne bezbjednosti.