Kad Willu zmaj ubije oca, on kreće na putovanje osvete koje ga dovodi u tuđi dom u kojemu ostaje i gdje počinje raditi za tiranina Sterlinga kako bi naučio ubiti tu zvijer. Dok trenira, sprijatelji se s Sterlingovom kćeri Kateom, a Sterling postane sumnjičav i umišlja da mu Will prijeti. Svojim ljudima naredi da ga ubiju, no Will im umakne. Sad Will mora izbjegavati Sterlingove ljude i osvetiti svoga oca.