Radnja je smještena u Los Angeles. Kenneth Branagh igra Mikea Churcha, ciničnog privatnog detektiva angažiranog da otkrije identitet lijepe žene koja je izgubila sjećanje na vlastiti život. Emma Thompson glumi zagonetnu ženu koju Mike nazove Grace. Franklyn Madson (Derek Jacobi), ekscentrični trgovac antikvitetima, ponudi se pomoći Mikeu otkriti Gracein pravi identitet s pomoću svog jedinstvenog dara za hipnozu. Madson hipnozom vrati mladu ženu u prošlost te je zamoli da opiše što vidi. Na njihovo iznenađenje, ona ne opisuje svoj život, nego glamurozan bračni život Margaret i Romana Straussa, koji su se upoznali, zaljubili i umrli kasnih 1940-ih. Iako Mike ne vjeruje u Madsonovu teoriju da je Grace možda upravo otkrila svoj prošli život, on ipak mora nastaviti istraživati očitu vezu između Grace i žene koja je ubijena prije 40 godina. To je jedini trag koji ima.