Što biste učinili da neki neznanac u svojim rukama drži ključ za najmračniji trenutak vašeg života? Dylana (Nick Stahl) progoni nesretni slučaj iz njegove prošlosti. Nakon što lažira svoj sprovod ne bi li saznao tko će na njega doći, sprijateljuje se sa zagonetnom ženom (Rose McGowan) te se ponovno susreće sa starom ljubavlju (Amy Smart). Sad je na rubu ludila i nadnaravne ga sile pretvaraju u drugu osobu te otkriva da nitko nije ono za što ga je smatrao.