Nedugo nakon rastave Sally (C. Hicks) odluči sa svojim maloljetnim, no vrlo zrelim sinom otputovati u Arizonu na odmor, k svojem novom mladiću, Mikeu (P. Le Mat). Dok se voze arizonskom Dolinom smrti nema većih problema među njima, osim što Mike primjećuje da ga Sallyin sin ne prihvaća kao oca. Po dolasku u turistički grad uređen u stilu Divljeg zapada dječak slučajno prisustvuje sceni okrutnoga ubojstva. Ne znajući da se radi o mjesnom serijskom ubojici koji ne namjerava stati u svom krvavom pohodu, dječakova obitelj naći će se u životnoj opasnosti... Tipizirani, no dobro odglumljeni likovi, dosta dobar tempo i poneke zanimljive snimke arizonskog krajolika odlika su ovoga filma. U njemu glume Catherine Hicks (Marilyn: The Untold Story) i Paul Le Mat, televizijski glumci uglavnom poznati američkoj publici.