Negde u Nazaretu grupa dece naoružane noževima progoni Deda Mraza, koji strada od uboda noža naslonjen na stablo. Dok se nekoliko komšija žestoko svađa oko beznačajne stvari, jedan palestinski par se sastaje u automobilu. Muškarac (E. Suleiman) duva crveni balon s likom Jasera Arafata, pa ga s devojkom (M. Khader) pusti da poleti blizu granične kontrolne tačke. Nakon što ugledaju balon, izraelski vojnici prvo žele pucati po njemu, ali onda se na zahtev jednog od njih predomisle. Zahvaljujući nastaloj zbrci, mladić i devojka uspevaju preći kontrolnu tačku, a balon nastavlja let preko Jerusalima, da bi se na kraju zaustavio na kupoli muslimanskog verskog hrama. Kada se jedan turista izraelskom policajcu obrati za pomoć u snalaženju, ovaj kao svog pomoćnika angažuje zarobljenog Palestinca s povezom preko očiju, kojeg dovede iz policijskog vozila. Sledećeg jutra grupa Izraelaca uvežbava neobičnu plesnu tačku s oružjem u rukama, a tim oružjem gađaju kartonske mete dizajnirane prema likovima palestinskih žena...