Glavna junakinja filma je Bethany (Fiorentino), zaposlena u klinici za abortuse, kojoj se jedne noci ukazuje Metatron (Rickman), andjeo koji sluzi kao Glas Bozji te joj saopsti kako kao daleki potomak Isusa Hrista mora krenuti na misiju spasavanja covecanstva. Naime, kardinal Glick (Carlin) u New Jerseyu je u nastojanju da ucini katolicizam modernim i popularnim ponudio oprost greha svima koji posete crkvu. Tu su vest culi Loki (Damon) i Bartleby (Affleck), dvojica andjela koje je Bog prognao na Zemlju, te u tome vide priliku da se vrate na nebo. Problem je u tome sto je Bog nepogresiv, pa bi izigravanje njegove volje izazvalo propast svega.