Mlada američka porodica se sa svoje dvoje maloletne dece seli u Meksiko da bi proizvodili skupocene rukom rađene lutke. Međutim, njihova mala radionica se nalazi blizu arheološkog nalazišta jednog Majanskog kulta na kojem nepažnjom jedan arheolog oslobodi zlog i krvožednog 900-godišnjeg duha, pa taj čin plati svojim životomDuh slobodan od zarobljeništva ulazi u jednu od lutaka u radionici, koju nedugo nakon toga pronalazi Džesika, kćer vlasnika fabrike. Devojčica se vrlo brzo počinje čudno ponašati što njena majka Merilin prva primećuje, a kad sazna strašnu istinu da demonsko biće preuzima telo njenog deteta, ostaje joj samo borba do zadnjeg daha i kapi krvi...