Frank Morrison (J. Travolta) nedavno se razveo od supruge Susan (T. Polo), ali s njom ima vrlo dobar odnos, osobito zbog sina tinejdžera Dannyja (M. O'Leary). No Danny je teško podnio razvod roditelja, a osobito mu teško pada majčina udaja za bogataša i poznatog dobrotvora Ricka Barnesa (V. Vaughn). Danny, naime, za razliku od ostatka grada u Ricku vidi problematičnu osobu koja ne zaslužuje njegovo povjerenje. Istodobno, u grad stiže Barnesov bivši poslovni partner Ray Coleman (S. Buscemi) koji ga počne ucjenjivati događajima iz prošlosti. Kad Matt postane slučajni svjedok Barnesovog ubojstva Colemana, novi ga očuh počne proganjati, dok se nesretni dječak obrati ocu koji isprva ne povjeruje njegovoj priči...