Nakon što tajanstvenoj ženi pomogne pobjeći od napadača, američki doktor Nicholas Pinter (Val Kilmer) na stručnom skupu u Bugarskoj biva zamijenjen za tajnog agenta i trgovca draguljima. Međutim, prava agentica upravo je lijepa Katrine (Izabella Miko), koja radi i za britanske tajne službe i za bugarsko-češke kriminalce. Nalazeći se u životnoj opasnosti, doktor doista ne zna kome i čemu vjerovati, ali čini se da će mu odluku olakšati činjenica da se djevojka i on počinju zaljubljivati jedno u drugo. Pitanje je samo hoće li ta odluka doktoru pomoći ili odmoći...