Lucy je sramežljivi prevodilac, koja živi u Japanu već pet godina, i očajnički želi da se potpuno uklopi. Njene navike kriju stare ožiljke.. Sada, međutim, ljudi oko nje počinju da umiru. Neki slučajno, a neki i ne. Nakon susreta sa fotografom Teiji,brzo pada pod njegov uticaj i podleže njegovim čarima, uprkos upozoravajućim znacima. Da stvari budu još gore, kada se pojavi Lily, medicinska sestra, nastaje bizaran seksualni trougao i nadmetanje za potpunu naklonost koje će se završiti tragično..