U Novoj Engleskoj 1960-ih, Eileen Dunlop je neobična mlada žena – povučena i nezainteresovana zbog sumorne prirode svog posla u lokalnom zatvoru za mlade. Ali nešto u njoj se menja onog dana kada dolazi nova savetnica, dr Rebecca St. John. Odmah je očarana Rebekinim glamuroznim, zagonetnim prisustvom. Kako se dvie žene zbližavaju, Eileen je inspirirana da istražuje nove aspekte vlastite ličnosti i želja. Ali njena metamorfoza se okreće u drugom pravcu kada Rebecca otkrije mračnu tajnu – bacajući Eileen na mnogo zlokobniji put.