Amerika, 1933. Na vrhuncu ekonomske krize zemljom luta tisuće ljudi. U potrazi za poslom lutalice se često ilegalno ukrcavaju na teretne vlakove, što kondukteri nastoje spriječiti. U tome je osobito brutalan kondukter Shack (E. Borgnine), koji jednoga skitnicu udari čekićem u glavu, s užitkom prateći kako nesretnik nakon toga pogiba na tračnicama. Iako na glasu kao kondukter čijim se vlakom skitnice nemaju šanse voziti, na Shackov vlak uspiju se ukrcati dvojica takvih, nadaleko poznati Broj jedan (L. Marvin) i mladi 'Cigareta' (K. Carradine)...