Amir i Narges, dvadesetogodišnjaci, pronašli su ono što se čini pravom ljubavlju u svom rodnom mjestu uz obalu Kaspijskog mora. Ali u današnjem Iranu to nije dovoljno za izgradnju života zajedno, pa su prisiljeni da svoju vezu drže u tajnosti. Da bi osvojio Nargesinu porodicu iz više klase i platio odgovarajući miraz, Amir treba novac, i to brzo. S leđima uz zid, Amir pronalazi posao u lokalnoj ribarnici, gdje se upušta u opasan, ali unosan posao krijumčarenja kavijara na crnom tržištu. Kako Amirovi principi počinju da se kompromituju zbog ilegalnog podzemlja, Narges odugovlači i pokušava da odloži dogovoreni brak koji njeni roditelji planiraju za nju. Da li njihova ljubav, nade i snovi mogu preživjeti čvrsto povezanu mrežu tradicije, korupcije i društvene hijerarhije koja i dalje upravlja životima nove generacije u Iranu?