Srednjevekovna horor bajka zasnovana na baskijskim legendama – o kovaču i njegovoj nagodbi s Đavolom, i o devojčici koja se umeša u to...Radnja ovog filma je smiještena u Baskiju 19. stoljeća. Alfredo stiže u maleno mjesto kako bi istražio slučaj koji ga vodi do kovačke radionice duboko u šumi, gdje živi kovač po imenu Patxi, čovjek o kojem seljaci pričaju priče, priče o tome kako je sklopio dogovor s đavlom. Jednog dana, djevojčica se ušulja u njegovu radnju i otkrije strašnu istinu koju kovač skriva.