Kineski majstor borilackih vestina Huo, sin je velikog borca koji nije zeleo da njegov naslednik nastavi njegovim stopama. Ipak, usprkos ocevim zeljama, Huo je odlucan u nameri da i sam postane borilacki majstor. Godine vezbi i borbi daju rezultate, pa Huo postaje cenjeni borac u rodnom kraju. Nakon borbe u kojoj smrtno strada jedan borilacki majstor, Huova je porodica brutalno ubijena u znak odmazde. On besciljno luta zemljom, posramljen i unisten sve dok mu ruku spasa ne pruzi zena iz jednog sela. Ona mu pomaze da povrati snagu i shvati da buducnost borilackih vestina ne lezi u brutalnosti vec u sportskoj borbi i duhu. Vraca se u drustvo iz kojeg je dosao i pokusava da podeli svoje novostecene spoznaje sa okolinom. To dovodi do osnivanja Sportske federacije preko koje ce biti organizovan veliki turnir na kojem ce se naci predstavnici svih stranih sila u Kini.